1.이 밤을 나와 함께 2.로우라 3.해변의 길손> 4.심야의 브루스 5.썸머타임 6.고독한 사람 7.타프 8.모래위에 쓴 사랑의 편지 9.귀여운 꽃 10.마지막 데이트 11.에델바이스 12.가방을 든 여인 13.그린필드 14.태양은 외로워 15.밤의 여인 16.그대 미소속의 그림자 17.여름날의 푸른 잎 18.밤하늘의 브루스 19.에덴의 동쪽 20.감은 상처의 브루스 -음악은 펌-